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转债大肉半导体和消费电子龙头闻[半导体转债龙头]

韶映之2022-07-04 14:31:02 78 人围观
简介今年发行的第68只可转债:闻泰转债(SH110081)7月28日发行申购,7月30日公布中签结果 闻泰科技600745.

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转债大肉半导体和消费电子龙头闻泰转债7.28发行

本文关键词:半导体转债龙头

今年发行的第68只可转债:闻泰转债(SH110081)

7月28日发行申购,7月30日公布中签结果

闻泰科技600745.SH

公司概况

公司是中国领先的移动终端和智能硬件产业生态平台,业务领域涵盖移动终端、智能硬件、笔记本电脑、虚拟现实、车联网、汽车电子等物联网领域的研发设计和智能制造,客户群遍及全球各地,与行业大多数主流品牌保持着深度的合作关系,服务全球170多个国家和地区。公司客户均为华为、荣耀、小米、联想、MOTO、魅族、LG、华硕、360、中国移动等全球主流品牌。

公司及下属的研发中心均为国家高新技术企业,坚持产学研相结合的方向,坚持研发先导战略,在全国建立四大研发中心,建有行业领先的研发实验室和测试实验室,具备较强的软件开发、硬件开发、专业测试等研发实力。现在的闻泰科技不仅是手机、VR、车联网、智能硬件、笔记本电脑等产品的研发制造商,更是一个移动智能终端及智能硬件产业平台和管道。以智能终端及物联网产业平台为产业基础,以上市公司为平台,闻泰正在构建庞大的移动终端和智能硬件千亿级产业生态链。

公司为电子零部件制造行业龙头企业。近3年,营业收入每年增长55%,收入成长性很强。近90日,19家机构给出评级,其中84%为“买入”,距目标价的上涨空间为45.49%。北向资金持股4.51%,较受外资机构青睐。

风险提示:商誉占净资产76%,商誉减值风险很高。近6月,股价表现差于92%的股票,走势较弱。

转债概况

发行日期:2021-07-28

到期日期:2027-07-28

股票现价:94.42

转股价格:96.67

转股起始日:2022-02-03

各期利息:0.1,0.2,0.3,1.5,1.8,2

到期还本(不含息):106 (本息共111.9)

转债现价:100

债券评级:AA+

发行金额:86亿元

回售起始日:2025-07-28

回售转债价:应计利息+100

转股价值:97.67

转股溢价:-2.4%

纯债价值:90.40

回售价值:88.19

税前到期收益率:1.91%

税后到期收益率:1.54%

税前回售收益率:0.57%

下修条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%。

强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元。

回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。

中签测算:每户中0.05签(23中1)。

价格估算:可能区间为123—125元。

最后结论:积极申购。

风险提示:以上仅代表个人观点,文中提及标的不做推荐,据此买卖,风险自担。

转债大肉半导体和消费电子龙头闻泰转债7.28发行

半导体转债龙头

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