您现在的位置是:首页 >  可转债

四川雅化实业集团股份有限公司 [雅化转债转股价]

东运锋2022-07-02 10:31:27 95 人围观
简介证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2020-78第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容

原标题:

四川雅化实业集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文

本文关键词:雅化转债转股价

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2020-78

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

1、交易性金融资产较年初减少12,230.00万元,下降72.93%,主要原因是报告期内公司赎回到期理财产品所致。

2、应收票据较年初增加299.10万元,增长56.22%,主要原因是报告期内票据结算占比增加,收到的承兑汇票增加所致。

3、应收款项融资较年初增加6,661.05万元,增长32.69%,主要原因是报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致。

4、预付账款较年初增加2,078.42万元,增长67.99%,主要原因是报告期内公司为保证生产及工程进度,预付了部分加工费和材料款。

5、应收股利较年初增加180.00万元,增长400.00%,主要原因是报告期内公司的部分参股公司宣告分红但在报告期内尚未实际收到所致。

6、其他流动资产较年初减少3,390.37万元,下降40.18%,主要原因是报告期内子公司建设期购置的固定资产留抵增值税进行留底退税。

7、固定资产较年初增加44,438.29万元、增长47.18%;在建工程较年初减少50,654.40万元,下降90.09%%,主要原因是报告期内公司年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目达到预定可使用状态并进行预转固所致。

8、其他非流动资产较年初减少938.19万元,下降62.14%,主要原因是报告期内公司预先支付的设备款项已到达、安装并验收。

9、短期借款较年初减少11,537.22万元,下降45.62%,主要原因是报告期内公司如期归还了到期的银行借款所致。

10、合同负债是本年适用新收入准则后新增的报表项目,根据首次执行新收入准则要求调整2020年年初财务报表相关项目,将销售商品和提供劳务相关的“预收款项”科目重分类至“合同负债”科目和“其他流动负债”科目:调减合并资产负债表中期初预收账款13,865,911.44元,调增合并资产负债表中期初合同负债12,305,295.65元、其他流动负债1,560,615.79元。故调整后的合同负债较年初增加2,011.94万元,增长163.50%;其他流动负债较年初增加299.95万元,增长192.20%,主要原因是报告期内公司销售锂盐产品预收了部分货款。

11、长期借款较年初减少19,420.00万元,下降60.60%,主要原因是报告期内公司如期归还了长期借款。

12、预计负债较年初减少46.88万元,下降100.00%,主要原因是报告期内公司子公司金恒公司根据协议完成往来结算,结清了预计负债相关款项。

13、递延收益较年初增加7,617.52万元,增长64.75%,主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致。

14、其他综合收益较年初增加1,223.36万元,增长262.64%,主要原因是报告期内公司持有其他上市公司的股票的公允价值增加所致。

二、利润表项目:

1、销售费用较去年同期增加1,743.61万元,增长45.29%,主要原因是随着公司销售区域的扩大,公司运输距离增加导致运费增加。

2、研发费用较去年同期减少2,117.91万元,下降33.88%,主要原因是报告期内受新冠疫情影响,公司部分技术开发项目延期开展所致。

3、财务费用较去年同期减少2,081.53万元,下降35.43%,主要原因是报告期内公司归还了部分到期借款,减少了借款利息费用支出。

4、其他收益较去年同期增加596.16万元,增长64.41%,主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致。

5、信用减值损失较去年同期增加4,076.87万元,增长664.84%,主要原因是报告期内公司根据预期信用损失计提了部分应收款项坏账准备。

6、资产处置收益较去年同期减少129.97万元,下降95.43%,主要原因是报告期内公司处置非流动资产所形成的的损益减少所致。

7、营业外收入较去年同期增加106.04万元,增长80.54%;营业外支出较去年同期增加116.77万元,增长77.12%,主要原因是报告期内公司获得的非经常性损益较多。

三、现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加32,793.60万元,增长407.08%,主要原因是公司调整采购模式和频次,较去年同期相比大幅减少了原材料采购所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加45,669.11万元,增长115.24%,主要原因是公司下属子公司雅安锂业“2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线建设项目”进入建设末期,建设资金支付同比大幅度降低。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少79,213.80万元,下降217.49%,主要原因是去年同期公司通过发行可转换公司债券融得资金7.92亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公开发行可转换公司债券事项

2018年2月9日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》等议案,同意公司发行总额不超过8亿元的可转换公司债券。【详见公司于2018年2月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2018年5月30日,公司收到中国证监会于2018年5月29日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(180753号),中国证监会对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。【详见公司于2018年5月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2018年7月10日,公司收到中国证监会于2018年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180753号)。中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。【详见公司于2018年7月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

公司在收到反馈意见后,会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和讨论。鉴于反馈意见涉及的相关事项需要进一步落实,为切实稳妥做好反馈意见回复工作,公司向中国证监会申请延期至2018年9月10日前上报反馈意见书面回复并予以披露。【详见公司于2018年8月4日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2018年8月14日,公司完成反馈意见回复。【详见公司于2018年8月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2018年11月,公司收到中国证监会出具的《关于请做好雅化集团公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”),需要公司对初审会讨论的有关问题做进一步说明。收到告知函后,公司会同相关中介机构对告知函中的问题进行了认真研究和逐项回复。同时,根据中国证监会的进一步反馈,公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了补充及修订。【详见公司于2018年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2018年11月19日,中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第174次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

2018年12月31日,公司收到中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】2186号)。【详见公司于2019年1月3日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2019年4月16日,经“证监许可【2018】2186号”文批准,公司公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8亿元,债券期限6年。本次实际募集资金净额为79,097万元,已于2019年4月22日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经信永中和会计师事务所审验并出具了《公司发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2019CDA20199)。【详见公司于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

经深交所“深证上[2019]248号”文同意,公司可转债于2019年5月10日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“雅化转债”,债券代码“128065”。【详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2019年6月27日,中诚信证评在对公司经营状况及行业发展情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》(信评委函字【2019】跟踪942号),中诚信证评维持公司主体信用等级为“AA”,评级展望“稳定”;维持雅化转债信用等级为“AA”。【详见公司于2019年6月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2019年7月8日,公司实施2018年度利润分配方案,“雅化转债”转股价格由8.98元/股调整为8.96元/股。【详见公司于2019年7月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

根据《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,“雅化转债”于2019年10月22日起进入转股期,转股期为2019年10月22日至2025年4月16日,转股价格为8.96元/股。【详见公司于2019年10月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年4月16日,公司已完成“雅化转债”第一年付息,计息期间为2019年4月16日至2020年4月15日,票面利率为0.40%。【具体内容详见公司于2020年4月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年5月29日,中诚信国际对公司经营状况及行业发展情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字【2020】跟踪0426号),中诚信国际维持公司主体信用等级为“AA”,评级展望“稳定”;维持雅化转债信用等级为“AA”。【具体内容详见公司于2020年5月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年7月5日,公司实施2019年度利润分配方案,“雅化转债”转股价格由8.96元/股调整为8.95元/股。【具体内容详见公司于2020年6月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至2020年9月30日,累计已有699,100元(6,991张)雅化转债转换成公司股票,累计转股数为77,780股,尚未转股的可转债金额为799,300,900元(7,993,009张)。

(二)与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议事项

2017年12月,全资子公司香港公司与银河锂业澳大利亚有限公司签署了关于锂精矿的《承购协议》,合同期限为5年(从2018年1月1日起至2022年12月31日止)。合同约定每个合同年度期间采购的最低数量为:2018年和2019年每年的最低采购量为10万吨,2020年至2022年每个年度的最低采购量为12万吨。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

为充分保障公司未来锂盐生产的原材料供应,经双方友好协商,对承销协议有关条款进行了重新约定,将履行期限延长三年至2025年12月31日。【具体内容详见公司于2020年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告】

(三)非公开发行股票事项

2020年4月29日和2020年5月18日,公司分别第四届董事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案,同意公司向特定投资者发行不超过15亿元A股股票,用于新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【具体内容详见公司分别于2020年4月30日和5月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。】

2020年7月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202002),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。【具体内容详见公司于2020年7月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。】

2020年8月26日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202002号)(以下简称“反馈意见”),中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后,积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究,按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,并根据要求对反馈意见回复进行公开披露。【具体内容详见2020年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。】

2020年9月17日,根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订,并根据要求将反馈意见回复的修订稿进行公开披露。【具体内容详见2020年9月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。】

2020年10月,公司收到中国证监会《关于请做好四川雅化实业集团股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。按照《告知函》的要求,公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项核查,并按要求对有关问题进行了说明和回复。【具体内容详见2020年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。】

2020年10月19日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第150次工作会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。【具体内容详见公司于2020年10月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。】

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

本公司公开发行可转债所募集资金扣除相关费用后的净额79,097.00万元已于2019年4月22日全部到位。并根据《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规的规定,按照公司《募集资金管理控制办法》的相关规定,公司对上述募集资金实施专户存储,与工商银行雅安分行和中信银行成都分行分别签订了《募集资金三(四)方监管协议》,使用时严格按照公司内部审批制度进行审批,募集资金使用及披露不存在重大问题。截至2020年9月30日,公司已累计使用募集资金72,069.90万元(包含以募集资金利息收入、理财收益投入募投项目及补充流动资金金额),其中:投入雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目募集资金项目49,853.32万元(其中置换前期投入募投项目的自有资金28,562.83万元),雅化集团补流项目使用22,216.58万元。

截至本报告披露日,雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目已达到预定可使用状态,但尚未完成竣工决算,故公司暂时施行预转固。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人:高欣

2020年10月29日

雅化转债转股价

文章评论

站长推荐

热门文章