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靖远转债070552申购打新投[靖远发债价值投资分析]

孙智宇2022-07-07 10:01:10 89 人围观
简介靖远转债申购代码:070552、原股东配售码:080552、评级:AA+、发行规模28亿、12.8收盘转股价值91.89元,预估上市价在114元

原标题:

靖远转债070552申购打新投资价值分析 靖远转债评级正股分析

本文关键词:靖远发债价值投资分析

靖远转债申购代码:070552、原股东配售码:080552、评级:AA+、发行规模28亿、12.8收盘转股价值91.89元,预估上市价在114元上下。

靖远转债申购信息

申购代码:070552

认购代码:080552

发债规模:28亿

可转债评级:AA+

票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

下调转股价条款:15/30 85%(较严格),且不低于股价和每股净资产

大股东认购情况:积极参与

靖远转债正股分析

靖远转债对应正股为靖远煤电(000552),公司主营业务为煤炭生产和销售,并具备煤炭地质勘查与测绘服务、热电联产、瓦斯发电以及煤炭储运等业务能力。旗下全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供汽业务。

公司拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田,下属王家山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿、宝积山矿五个生产煤矿。

主导产品为晶虹煤,属不粘结、弱粘结的优质环保煤种,具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点,属优质环保动力煤,广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。

公司的营业收入和净利润远小于行业均值,虽然ROE比同行均值高,但是最近五年一直不太理想,成长性一般。

公司的资产负债率不高,近几年的流动比率和速动比率还算可以,偿债能力大体上没有问题。但是经营现金流表现一般,且波动较大,对于公司经营也是一个很大的考验。

靖远转债申购价值分析

当前溢价率:7.42%。

发债公司「靖远煤电」,主营产品煤炭。

质地尚可,实控人为甘肃国资委,业绩平稳,三季报净利润累计同比微跌0.42%。

近期通过回购预案,回购最高价不超过4.3元(现在是3.02)。

北向资金持股0.05%。

当前估值较高。

来源:瞄股网

靖远发债价值投资分析

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