碳中和到底利好什么?!

全市场热钱,炒的都是碳中和暗线!至于有没有补涨潜力票,宝宝们擦亮眼睛挖一挖哦!
今天看到一篇研报,基本上把碳中和的受益线条捋的直溜溜滴,特做分享,以供参考!(看完这一篇,基本上各个板块的上涨逻辑都能串一串,一锅端?)
——转自光大证券 碳中和与大重构:供给侧改革、能源革命与产业升级
由于发展阶段的不同,发达国家已普遍经历“碳达峰”,为达到2050年“碳中和”,更大程度上只是延续以往的减排斜率。而我国碳排放总量仍在增加,需要经历2030年前“碳达峰”,然后走向2060年前“碳中和”。从实现“碳中和”的年限来看,比发达国家时间更紧迫,碳排放下降的斜率更大。

基于碳排放来源的燃烧、非燃烧过程,我们构建了“碳中和”的实现路径:

  • 供给侧提高可再生能源比例,构建零碳电力为主、氢能为辅的能源结构,同时大力发展储能以保障电网平衡;

  • 需求侧从工业、交通、建筑三个部门着手,全面推广终端电气化、源头减量、节能提效;

  • 改良工业过程,针对工业原料的氧化还原、分解采取针对性的原料替换。

源头减量

21年1月26日,国务院就下发新的产能置换方法,要求2021年全面实现钢铁产量同比的下降。

在“碳达峰”、“碳中和”目标的倒逼之下,“能耗指标”将成为重要的抓手,其他高耗能类型产品:电解铝、硅铁、电炉锰铁、石墨电极、烧碱、涤纶、铜等,都有可能成为限制对象。

能源替代

预计到2060年,清洁电力将成为能源系统的配置中枢。供给侧以光伏+风电为主,辅以核电、水电、生物质发电;需求侧全面电动化,并辅以氢能。

能源需求侧:终端电气化由于能源供给侧向绿色电力转变,所以需求侧的脱碳首先意味着终端电气化。根据国网能源研究院2019年12月的研究成果,终端电气化率在2050年达到50%以上,其中工业、建筑、交通部门分别达到52%、65%、35%。

------//其他几条具体内容太多,直接上股票池:

  • 氢能与燃料电池(关注成本下降曲线):亿华通-U、潍柴动力;

  • 锂电新能源车(中游格局相对稳定,上游及芯片弹性较大):宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科;

  • 光伏/风电运营商(平价后量/现金流稳定性提升):太阳能、节能风电、龙源电力(H)、大唐新能源(H);

  • 锂电回收(市场蓄势待发,关注产业链配套):格林美、宁德时代、赣锋锂业、华友钴业、光华科技;

  • 充电桩(新能源车配套基础设施建设):特锐德、盛弘股份、中恒电气、许继电气、国电南瑞;锂电设备:先导智能,赢合科技,杭可科技。

节能措施

利好相关设备公司,建议关注汇川技术、陕鼓动力。


回收利用

利好再生资源——废钢、电池回收、垃圾分类及固废类,相关标的建议关注:废钢利用:华宏科技;

电池回收(市场蓄势待发,关注产业链配套):格林美、宁德时代、赣锋锂业、华友钴业、光华科技等;

垃圾分类:龙马环卫、盈峰环境、瀚蓝环境、ST宏盛、伟明环保、旺能环境、三峰环境;再生资源:中再资环。

工艺改造

电池技术升级、智慧电网、分布式、特高压、能源互联网、装配式等方面,相关标的建议关注:国电南瑞、许继电气、南网能源、鸿路钢构、精工钢构。

本文源于: 风口投资的A姐

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