类别:基金知识 / 日期:2021-02-19 / 浏览:43 / 评论:0

昨天,A股说好的红包落空了。虽说是普涨行情,但基金重仓股几乎全部被锤,节前是基民赚钱股民不赚钱,现在是股民赚钱基民不赚钱。 又有朋友在后台留言,问我还能投哪些基金?面对近几年的高点3660点,我一时语塞。思考再三,总结了三个未来存在机会的方向。 

顺周期板块

去年11月底,我结合天风证券的研报,跟大家分析过顺周期板块的机会。详情可回看:“顺周期”火了,2021如何更赚钱?

周期看好版块

当时研报给出了两条投资主线,第二条已经兑现。1月份涨得最好的前两只基金:大摩进取优选和创金合信工业周期精选,都重仓工程机械和化工

PS:这两只基金仅做案例,不做推荐!

第一名大摩进取优选除了分众传媒,9只化工股,金禾实业是国内最大的甜味剂制造商,也算是一只化工股。我们平时喝的无糖饮料,之所以还能喝到甜味,就是因为有甜味剂在里面。

大摩进取优选重仓持股

第二名创金合信工业周期精选的持仓也差不多,除了化工股,还有重卡龙头三一重工。

创金合信工业周期精选的持仓

随着疫苗的普及,经济开始恢复正常,这些顺周期行业都会受益,业绩也会迎来增长。另外,央妈最近有明显收流动性的趋势,白酒消费医疗,前期涨上天的股票未来上涨空间有限,甚至还会面临杀估值的下跌风险。而化工、重卡等顺周期行业估值还是正常水平,叠加预期业绩看好,未来会受到青睐。上述的两只基金比较适合择时大神,对小白不太友好。我们可以选择均衡型的基金经理,让他们帮我们进行顺周期的投资。之前一直推荐的中欧新蓝筹混合兴全趋势混合,现在依旧推荐。

中欧新蓝筹混合

中欧新蓝筹混合业绩表现

周蔚文已经是一位有15年经验的老将了,管理中欧新蓝筹近十年,任职回报456.4%,年化19.29%。他不怎么买抱团股,偶尔也会小酌两杯,持股分散且偏向顺周期板块。

中欧新蓝筹混合

现在第一重仓股是紫金矿业,已经是连续5季度进入十大重仓股了,还有恒力石化、万科A等一众顺周期股票

兴全趋势混合

兴全趋势混合

董承非是我很喜欢的一位基金经理擅长逆向投资,与谢治宇并称“兴全双子星”。作为一只偏股型基金,董承非非常注重控制回撤,持有体验非常好。这两年是基金的大行情,年化收益率动辄就是50%以上,兴全趋势确实有点不够看。

兴全趋势混合年度回报

不过我依旧相信董承非的实力,他的基金需要耐心。因为他习惯做逆向投资,大部分时间都在等待,等待市场发现他手中的珍宝,进而爆发。过去的几个月,我的基金组合中出现好几次“万绿丛中一点红”的情况,那点红就是董承非的兴全趋势混合。

兴全趋势混合2020年四季报

和老将周蔚文一样,紫金矿业是兴全趋势混合的第一重仓股。巧合的是,紫金矿业进入兴全趋势十大重仓股的时间与中欧新蓝筹,同为19年四季度。真是英雄所见略同!想要投资兴全趋势的朋友,一定一定需要耐心,着急是吃不了热豆腐的。长期来看,它会给你带来不错的投资回报。除了上面两位老将,还有一位老将值得大家关注,融通基金的邹曦

融通基金年度回报

邹曦也是一位不喜欢“喝酒”的基金经理,过去两年也能取得不错的投资收益,19年更是取得了87.2%的收益。

融通基金2019、2020年度回报

很多人都好奇,他是怎么做到的?工科出身的他更青睐制造业,重卡龙头三一重工连续持有了13个季度,近5年涨了10倍,从4.41元涨到如今的50.3元。

制造业走势图

液压巨头恒立液压连续持有了9个季度,近3年涨了10倍,从13块涨到137块。

A股不只有消费医疗能赚钱,工程机械的行业龙头赚钱能力并不逊色。只是大家平常并没有重视它们,而邹曦发现了它们。邹曦取得好收益是因为找对了行业,而他找行业找公司有个特点,不喜欢普通2.30倍市盈率的公司,偏爱极低估值或者极高估值的公司。他觉得这样的公司要么是被市场低估了,要么它的业绩增速很高,高到可以消化高估值。邹曦现在管理的产品还不算多,只有4只基金(A/C类合并计算),总规模在150亿左右,其中1/3是机构投资者在买。

现在融通挺依赖邹曦的名气,最近又想让他再发一只基金,规模再大就不好说了。最后还有一只朱雀产业臻选,因为数据量太少,现在不好做评价,大家可以加入观察池看看。

朱雀是一家老牌私募基金,这两年才发公募基金产品。基金经理梁跃军更是朱雀的总经理,一位有着20多年投资经验的老将。这里分享一个小技巧,如果一个基金经理管理着很多基金,各只基金的持仓差不多,可以优先考虑规模小的,还可以赚点打新收益。如果持仓差异较大,优先考虑获奖最多或者成名基金。这是相辅相成的,这只基金成就了他,他也会在上面花更多精力。

港股

昨天A股开盘大涨,很大程度受益于港股的大涨。港股在年初五就已经开盘交易,算上除夕的半天,春节期间比A股多交易了两天半。在这期间,恒生指数涨了3.48%,恒生国企涨了3.54%,恒生科技涨了7.15%,香港中小盘涨了4.54%。有港股在前,大家对昨天的A股充满着期待,也就造就了A股的高开。

港股的大涨得力于两个原因:

一是南下资金凶猛

2020年南下资金不到6000亿人民币,今年不到两个月的时间里面南下资金已经突破3000亿人民币

二是海外资金加注港股

美国1.9万亿的经济刺激方案只差临门一脚,钱管够,再加上全球经济复苏,很多之前出走的海外资金还会重归港股。相关的投资策略之前已经有过详细介绍,

主动型基金可回看:1年涨94%,还有谁

指数基金可回看:年赚48%,真香

中小盘

去年消费医疗已经涨疯了,现在面临回调的风险。它们大部分是大盘股,而小盘股至今都无人问津。所以过去两三年小盘价值策略就非常惨,有些以小盘价值为风格的著名基金经理也比较惨。中证500的市盈率现在只有28.83,比中位数30.25还低。

中证500你是PE

未来涨不涨不知道,但是大概率不会当接盘侠,我们可以提前打埋伏。指数基金可以考虑西部利得量化成长,它本质上是一只中证500增强型基金。

中证500增强型基金

如果是主动型基金,可以考虑丘栋荣的中庚小盘价值。

中庚小盘价值

中证1000的成分股包括A股中市值排名第801~1800的公司,可以看作小盘股的代表指数。丘栋荣一直坚持在中小盘寻找机会,与市场风格格格不入,排名几乎都是垫底的,怎一个惨字了得。未来要是出现均值回归,就是中庚小盘价值翻身之日,希望这一天早点到来。最后总结一下,今年虽说是投资的“小年”,赚钱的难度越来越大,但依旧有赚钱的机会。我们要做的,找好基金经理,卧倒躺平就好

本文来源于: 维小维说

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