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李竹——互联网、营销专家专注于服务大金融行业

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李竹——互联网、营销专家专注于服务大金融行业

专家介绍：

l IfFP China 瑞士财富管理专业培训中心主任

l 《今日头条》优质财经领域创作者

l 国内多家高校金融领域签约讲师

l 具备证券、基金、期货从业资格

l CFP理财规划师

l 英国City&Guilds国际认证高级培训师

l STA（上海培训协会）常务理事

从业经历：

n 教育管理及教学——10年

n 外资企业销售管理——5年 （主要从事品牌化妆品销售管理，大客户渠道维护和人员管理。）

n 证券行业——6年 （国信证券上海分公司、中投证券法华镇路营业部）

ü 营业部营销负责人

ü 员工队伍建设（上海分公司团队发展总教练，辅导百人团队）

ü 银行渠道经营（重点与银行分行、支行、网点进行机构业务接洽和销售带动）

ü 企业内训等工作（上海分公司销售团队专职培训师，公司内部培训体系搭建）

n 职业培训师——8年

ü 专业知识（资产配置、财富管理、法商财商）

ü 管理方面（人员管理、业务策略和思路）

ü 技能方面（保险基金贵金属等产品销售、渠道拓展、人脉经营等）

主讲课程范围：

《法商视角下的家庭资产配置》

《高端大客户圈层边际拓展》-1天

《简单实用的基金销售技巧》

《客户分层管理及产能提升》-2天

《客户分层管理与标准营销范式》-2天

《客户分层管理与复杂产品精准营销》-2天

《理财经理财富管理业务能力聚焦实战训练营》-3天2晚

《期交保险业务快速推动策略及执行能力提升》-2天

《渠道建设与管理》

《网络营销之“社群思维”经营》-1天

《旺季开门红业务系统营销推进》-2天

《各类金融机构渠道客户关系管理及资源深挖》

《金融机构团队负责人营销管理技能赋能》

《银保渠道业务发展趋势及高端客户开发技巧》

《互联网环境下证券公司客户新增及存量营销》

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