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重温马年科技行情,再续羊年改革牛市[002579东方财富股吧]

浦静枫2022-06-20 14:00:13 74 人围观
简介13年是TMT(Technology,Media,Telecom)的结构性行情,在历经以手游为代表的文化传媒股暴涨后,14年年初结构性行情下则主

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重温马年科技行情,再续羊年改革牛市

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重温马年科技行情,再续羊年改革牛市

13年是TMT(Technology,Media,Telecom)的结构性行情,在历经以手游为代表的文化传媒股暴涨后,14年年初结构性行情下则主要是智能科技、软件、新能源汽车等科技股及京津冀等区域性题材炒作行情。而下半年则进入军工、央企改革和一带一路和大金融等蓝筹股的改革行情,纵观全年唯一持续的就是新股行情,新股之所以火热也是新股发行改革人为压制发行价所导致的估值修复行情。而进入15年初,蓝筹股熄火,互联网金融等科技股行情再度引爆。以蓝筹为代表的改革及以创新为代表成长类科技股就一直左右着大局,此起彼伏,推波助澜,演绎着牛市的精彩。

15年行情依然围绕改革主题和创新两大展开,主板的结构性牛市继续,把大市值股票做大做强为国有股减持铺路为注册制铺路。只是由于管理层一再去杆杆后蓝筹已经由快牛演变成慢牛,大金融大基建估值洼地被修复后步调也需要放慢,其他尚未被挖掘的价值洼地也有可能迎来估值修复性行情。去年由资金推动的杠杆性牛市主要由沪港通和改革等因素刺激,继沪港通后今年还有深港通和注册制,央(国)企改革也将进一步推进。

1、深港通和注册制

深港通和沪港通一样推出来后未必会有多大关注,炒的其实主要是推出来之前的政策预期。而注册制要推行也只有股市在高位才行得通,当前一个月发二十来个都承受不了更不用说注册制实行后成千上万的企业批量上市。注册制实行之前炒的是造市预期,但实行之后绝对是大利空,试问在一个以投机为主的市场何如去由市场决定发行价决定如何发行?看看当前不管什么新股上市后都是N个一字板的盛况及万福生科等造假上市的企业退市不成却成大牛股等案例,退市成为假象只见洪水进不见出口,如此环境下投机依然会盛行,再垃圾的股也不可能成为海外那样的仙股。当然对实体经济对解决企业融资难的问题是利好,但A股从来就是政策市,股市并不是经济的晴雨表,某种程度上经济越烂时政策刺激的力度还更强,且实业难做时会有更多的资金涌往股市。深港通和注册制受益的主要是大金融等权重,券商主要受益于业务创新及成交量上升所导致的业绩增长,保险有改革预期及业绩放量支撑,银行则受估值、改革及降准等刺激,创投等受益注册制和新三板业务推进。牛市步调变慢后权重中的大金融也需要优中选优,14年那样集体涨停的盛况未必能再那么频繁出现。

2、央(国)企改革

央(国)企改革依然是重头戏,这当中地方国企的改革雷声大雨点小的意味更大,引入战略投资者和员工持股等都没看到很重磅的实质性举措,而央企大块头主要在于资产整合及证券化预期,南北车整合、核电整合以及未来可能还有央企集团要整合,都会带动相关体系股票的炒作预期。这里说的央(国)企改革不光是首批试点的6家央企集团而是113家央企集团,再加上地方国资改革,其实是一个很庞大的价值链。

3、一带一路

一带一路其实是一个改革与创新兼容的大战略,对内改革创新、对外开放互联互通。今年是贯彻一带一路大战略的开局之年,相关产业链会继续放量,传统产业和高大上的高铁核电等产业走出国门,化解国内产能过剩的矛盾。高铁和核电是仅有的既能促内需稳增长又对外有竞争力的高技术性行业,也符合经济转型的需要,还兼顾集团央企改革和整合的重任,这是他们的炒作逻辑所在。中字头等基建类央企有海外业务增加的需求及改革的预期,其实更重在改革,传统类企业走向世界也颇受当地环境掣肘。

上面说了这么多,核心其实就是改革,涉及的产业链多位于主板,而科技创新和产业转型是小盘成长股上涨的最大驱动力。15年应该不再是去年四季度大盘蓝筹股引导的满仓踏空行情,也不再是13年创业板一枝独秀的小盘题材股行情,而应该是大盘蓝筹股和小盘成长股互相推进的牛市行情。只有主板蓝筹股和小盘成长股共同上涨才是真正的牛市,管理层不想让牛市走的太快,那么只有均衡发展才能做到,经过去杠杆后各类风险因素得到管控,创小板和主板的量能落差不再那么大,这就有助于降低权重和小盘股的跷跷板效应。纵观14年基本上没有出现12年金改和13年上海自贸区那样的短期逼空类题材,但却出现不少趋势性牛股,题材炒作趋势比以前更重要。今年的趋势性题材更侧重传统与互联网的结合,科技依然是成长类企业的聚居地。

14年元月曾专门发过一帖说当年是科技股行情,文章共涉及到312只股票,去年不少大牛股都出自其中,其中全年涨幅50%以上的近三分之一,三分之一以上的个股最高涨幅翻倍,只有15%左右的个股下跌。今年成长股要炒作的大部分题材依然涵盖在那篇文章中,新出现的数字营销、在线教育、基因检测等大家自己去总结或查看交易软件,今年的科技股题材中本人更看好互联网金融、工业4.0、数字营销和智能医疗等,其中金融IT、触网类金融、电商、P2P网贷和移动支付等都是互联网金融产业链的环节,而工业4.0则包括机器人、工业互联网、3D打印和工业自动化相关的软硬件设备等产业链。

以下是去年初总结的科技类题材股:

原文链接:http://www.taoguba.com.cn/Article/938016/1

一、智能机器人(作者:幽兰行天下)

1、工业自动化:智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)

2、焊接(输送)设备:佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊猫(600775)、锐奇股份(300126)、、泰尔重工(002347)

3、工业机器人:、亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、巨轮股份(002031)、软控股份(002073)、新时达(002527)、、机器人(300024)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、秦川发展(000837)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、山河智能(002097)、金鹰股份(600232)

4、机器人控制器:慈星股份(300307)、科远股份(002380)

5、家用机器人:紫光股份(000938)

万讯自控(300112):自动化机械概念,智能阀门定位器、CCS压力开关、气动加载电动执行器、散裂中子源

法因数控(002270):09年研制开发的国内首台双机器人切割工作站在陕汽顺利通过验收并投产运行

海伦哲(300201):消防机器人,公司现有多款机器人产品,主要用于消防领域,如灭火机器人,破拆机器人等

日发精机(002520):RFSCD系类直角坐标机器人,数控机床、机械产品

雷柏科技(002577):机器人集成业务或成主业之一(作者:幽兰行天下)

二、智能穿戴

1、谷歌眼镜:环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、共达电声(002655)

2、体感技术:联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、苏州固锝(002079)、中颖电子(300327)

3、柔性电路:超华科技(002288)、中京电子(002579)、丹邦科技(002618)、得润电子(002055)、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、兴森科技(002436)

4、智能耳机:漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)

5、可穿戴芯片:北京君正(300223)

6、ihealth:九安医疗(作者:幽兰行天下)

其他可穿戴设备:上海新阳(300236)、福日电子(600203)、长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290)

三、智慧城市

(一)智能家居:智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居-系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。

和晶科技(300279):主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售

英唐智控(300131):电子智能控制器的研发,生产和销售,智能家庭网关,智能开关,智能遥控器以及智能门窗传感器等

安居宝(300155):智能家居系统

拓邦股份(002139):电器产品智能控制、智能电源及其控制、高效照明产品及其控制

和而泰(002402):智能建筑与家居,冰箱、洗衣机等家电智能控制器

东软载波(300183):载波通信芯片提供商,家庭智能电网构建

邦讯技术、星网锐捷、大亚科技等

(二)智能安防

英飞拓(002528)、捷顺科技(002609)、佳都新太(600728)、数源科技(000909)、中威电子(300270)、海康威视(002415)、鹏博士(600804)、佳讯飞鸿(300213)、大华股份(002236)、高新兴(300098)等

(三)智能交通

1、智能交通系统:中海科技(002401)、易华录(300212)、银江股份(300020)、华虹计通(300330)、宝信软件(600845)

2、智能车载:

(1)智能汽车:深赛格(000058)、四维图新(002405)、宁波华翔(002048)、皖通科技(002331)、海能达(002583)

启明信息(002232):汽车业管理软件和汽车电子产品,曾设立车载电子子公司,联手微软打造车联网

天泽信息(300209):车联网IT服务及配套软硬件的研发与销售,车载导航

均胜电子(600699):汽车电子行业的探路者

(2)智能车载后视镜:号百控股(600640)、北斗星通(002151)、超图软件(300036)

(四)智能医疗

东华软件(002065)、卫宁软件(300253)、浙大网新(600797)、迪安诊断(300244)、宝莱特(300246)、东富龙(300171)、鱼跃医疗(002223)、阳普医疗(300030)

(五)智能政务

数字政通(300075)、天源迪科(300047)、榕基软件(002474),华宇软件(300271),浙大网新(600797),久其软件(002279),浪潮软件(600756)

(六)智能建筑

延华智能(002178)、达实智能(002421)、同方股份(600100)、泰豪科技(600590)

(七)智能电网

1、电网服务:海联讯(300277)、东软载波(300183)

2、电网设备:九洲电气(300040)、金智科技(002090)、百利电气(600468)、中元华电(300018)

通光线缆(300265)、福星晓程(300139)、积成电子(002339)、三变科技(002112)

3、智能电表:安科瑞(300286)、浩宁达(002356)、林洋电子(601222)、科陆电子(002121)、许继电气(000400)、长城开发(000021)

4、电力控制系统:东方电子(000682)、国电南瑞(600406)、国电南自(600268)

5、特高压:平高电气(600312)、许继电气(000400)、置信电气(600517)、大连电瓷(002606)

(八)智能水表

三川股份(300066)、新天科技(300259)

(九)智能家电

乐视网(300104)、同洲电子(002052)、兆驰股份(002429)、四川长虹(600839)、九阳股份(002242)

四、智能打印

1、3D打印

大族激光(002008)、光韵达(300227)、海源机械(002529)、华工科技(000988)、苏大维格(300331)、银邦股份(300337)、中航重机(600765)、大恒科技(600288)、宏昌电子(603002)、东方铁塔(002545)

2、4D打印

法尔胜(000890)、圣莱达(002473)、博威合金(601137)、钢研高纳(300034)、有研硅股(600206)

五、智能物流

亿阳信通(600289)、远望谷(002161)、超图软件(300036)、浙大网新(600797)、怡亚通(002183)、华鹏飞(300350)

六、智能手机

1、苹果供应链

环旭电子(601231)、莱宝(002106)、安洁科技(002635)、立讯精密(002475)、长盈精密(300115)、超声电子(000823)、深天马A(000050)、欧菲光(002456)、东科科技(000727)、德赛电池(000049)等

2、小米供应链

爱施德(002416)、欣旺达(300207)、劲胜股份(300083)、华东科技(000727)、顺络电子(002138)

3、三星供应链

长盈精密(300115)、康得新(002450)、劲胜股份(300083)、爱施德(002416)

4、诺基亚供应链

星星科技(300256)、当升科技(300073)、新朋股份(002328)、东方通信(600776)

5、华为供应链

卓翼科技(002369)、新海宜(002089)、共达电声(002655)、盛路通信(002446)、武汉凡谷(002194)、大富科技(300134)、欣旺达(300207)

6、蓝宝石

东晶电子(002199)、露笑科技(002617)、天通股份(600330)、天龙光电(300029)、晶盛机电(300316)、中环股份(002129)、安泰科技(000969)、精功科技(002006)、百利电气(600468)、水晶光电(002273)

七、绿色照明(LED)

长方照明(300301)、佛山照明(000541)、联创光电(600363)、阳光照明(600261)、雷曼光电(300162)、联建光电(300269)、瑞丰光电(300241)、聚飞光电(300303)、上海科技(600608)、洲明科技(300232)、三安光电(600703)、鸿利光电(300219)、德豪润达(002005)、利亚德(300296)、华灿光电(300323)等

八、网络彩票

鸿博股份(002229)、安妮股份(002235)、高鸿股份(000851)、姚记扑克(002605)、人民网(603000)、中体产业(600158)、冠豪高新(600433)、新华都(002264)

九、移动支付(NFC)

1、NFC芯片:达华智能(002512)、国民技术(300077)、长电科技(600584)、硕贝德(300322)

2、软件服务:天喻信息(300205)、生意宝(002095)、中科金财(002657)

3、终端设备:深桑达A(000032)、新大陆(000997)、证通电子(002197)、新国都(300130)、信雅达(600571)

4、智能卡提供商:东信和平(002017)、天喻信息(300205)、恒宝股份(002104)、新开普(300248)

5、解决方案商:拓维信息(002261)、卫士通(002268)、南天信息(000948)

6、ATM机:御银股份(002177)、广电运通(002152)、上海普天(600680)

7、NFC天线:信维通信(300136)

十、移动4G

富春通信(300299)、拓维信息(002261)、初灵信息(300250)、信维通信(300136)、三维通信(002115)、日海通讯(002313)、中兴通讯(000063)、大唐电信(600198)、北纬通信(002148)、世纪鼎利(300050)、奥维通信(002231)等

十一、云计算

网宿科技(300017)、浪潮信息(000977)、东软集团(600718)、中国软件(600536)、浙大网新(600797)、华胜天成(600410)、生意宝(002095)、远光软件(002063)、用友软件(600588)、捷成股份(300182)、长城电脑(000066)、特发信息(000070)、启明星辰(002439)(作者:幽兰行天下)

十二、大数据

拓尔思(300229)、美亚柏科(300188)、银信科技(300245)、东方国信(300166)、荣之联(002642)、同有科技(300302)

十三、信息安全

蓝盾股份(300297)、任子行(300311)、北信源(300352)梅泰诺(300038)、启明星辰(002439)、立思辰(300010)、卫士通(002268)、星网锐捷(002396)

十四、芯片国产化

1、芯片设计:综艺股份(600770)、大唐电信(600198)、同方股份(600100)、上海科技(600608)、同方国芯(002049)

2、芯片制造:张江高科(600895)、上海贝岭(600171)、士兰微(600460)、方大集团(000055)、华微电子(600360)、北京君正(300223)、国民技术(300077)

3、封装测试:通富微电(002156)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、太极实业(600667)、苏州固锝(002079)

4、设备方面:七星电子(002371)

十五、互联网金融

内蒙君正(601216)、东方财富(300059)、同花顺(300033)、大智慧(601519)、金证股份(600446)、上海钢联(300226)、生意宝(002095)、深圳华强(000062)、号百控股(600640)、腾邦国际(300178)、苏宁云商(002024)

十六、电子发票

东港股份(002117)、浪潮软件(600756)、航天信息(600271)、综艺股份(600770)、方正科技(600601)

十七、卫星导航

国腾电子(300101)、合众思壮(002383)、四维图新(002405)、欧比特(300053)、北斗星通(002151)、超图软件(300036)、四创电子(600990)、中国卫星(600118)、华力创通(300045)、中海达(300177)、海格通信(002465)

十八、食品安全

天瑞仪器(300165)、华测检测(300012)、新大陆(000997)、远望谷(002161)、航天信息(600271)、达安基因(002030)、聚光科技(300203)、大恒科技(600288)

职业投资者都上的网站--淘股吧(微信号taoguba168)

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